Patterson

Patterson-UTI Energy, Inc., fornecedora líder de serviços de perfuração e completação nos Estados Unidos, anunciou que celebrou um acordo definitivo para adquirir a Ulterra Drilling Technologies, LP, fornecedora global de soluções especializadas em brocas de perfuração, pelo valor de US$ 370 milhões em dinheiro e 34,9 milhões de ações ordinárias da Patterson-UTI.

Fundada em 2005 e sediada em Fort Worth, Texas, a Ulterra, de propriedade privada, projeta, fabrica, vende e aluga brocas PDC. Com presença global, a Ulterra oferece suporte a clientes em mais de 30 países com instalações de vendas, fabricação e reparos na América do Norte e do Sul, no Oriente Médio e na Ásia. Na América do Norte, a Ulterra é fornecedora líder de brocas PDC, com operações nas bacias mais ativas dos Estados Unidos e Canadá.

Andy Hendricks, CEO da Patterson-UTI, comentou: "Tanto a Patterson-UTI quanto a Ulterra compartilham uma cultura de inovação e um foco na qualidade de serviço superior, construindo relacionamentos profundos e altamente colaborativos com os clientes. A posição de liderança da indústria da Ulterra na América do Norte O mercado de brocas PDC expandirá nosso portfólio operacional e tecnológico e fortalecerá nossa posição como uma empresa líder em perfuração e completação. A adição da Ulterra à nossa oferta de perfuração e nosso recente anúncio de fusão com a NexTier Oilfield Solutions avançam nossa estratégia para melhorar nossas posições em ambos perfurações e completações, áreas onde a Patterson-UTI tem um forte histórico de operações e inovação de 45 anos."

Mike Holcomb, diretor de operações da Patterson-UTI, acrescentou: "A crescente presença da Ulterra no Oriente Médio ampliará nossa presença geográfica e fornecerá relacionamentos sólidos com clientes importantes neste mercado internacional. Além disso, a abordagem centrada em dados da Ulterra para fabricação, operações e marketing tem tem sido fundamental para seu sucesso no negócio de brocas de perfuração PDC. Sua plataforma de dados proprietária BitHub™ é complementar à nossa plataforma de dados PTEN+ e expandirá ainda mais nossos recursos abrangentes de análise de dados, desde a perfuração até a conclusão do poço. Quando você considera a combinação de dados sistemas da Patterson-UTI, NexTier e Ulterra, acreditamos que teremos o conjunto mais abrangente de dados para perfuração e completações nos Estados Unidos, o que, por meio de nossos recursos analíticos, pode nos permitir apoiar melhor os objetivos de nossos clientes para melhorar a produtividade dos poços. "

Holcomb declarou ainda: "Para todo o ano de 2023, esperamos que a Ulterra gere entre US$ 160 e US$ 180 milhões de EBITDA. Também esperamos começar a gerar sinergias de receita no primeiro ano."

John Clunan, presidente e CEO da Ulterra, declarou: "Junto com nossa equipe na Ulterra, estou entusiasmado por me juntar à equipe da Patterson-UTI e ansioso por todas as possibilidades de colaboração técnica que teremos daqui para frente. Nosso abordagem orientada por dados para engenharia e inovação de brocas líderes do setor, juntamente com fortes relacionamentos com clientes, alinha-se bem com o sucesso operacional e de engenharia da Patterson-UTI. Estamos entusiasmados com o potencial de adicionar nossas tecnologias líderes de brocas ao portfólio de produtos da Patterson-UTI. plataformas de perfuração, serviços de perfuração direcional, automação de controles e tecnologias de colocação de poços para melhor apoiar os esforços de nossos clientes para perfurar poços melhores." Clunan tem mais de 26 anos de experiência no ramo de perfuração e está na Ulterra desde 2008.

"Estamos orgulhosos de nossa parceria de longa data com a Ulterra e acreditamos que uma fusão com a Patterson-UTI é o próximo passo certo para continuar acelerando o crescimento da Ulterra", disse Darius Sepassi, Diretor Geral Sênior da Blackstone. "Acreditamos que a direção estratégica da Patterson-UTI sob o comando do CEO Andy Hendricks, sua amplitude e suas ofertas de produtos e serviços nos mercados finais de perfuração e completação posicionam a empresa para agregar valor aos acionistas."

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